Rendez-vous clients et assemblées d’approbation des comptes

Entretiens de bilan, conseils de gestion, missions d’accompagnement : le modèle « Entretien individuel » rédige le compte rendu, avec la situation, les points abordés, les engagements de chacun et le prochain rendez-vous.

Pour les assemblées d’approbation des comptes de vos clients, le modèle « Assemblée d’associés ou d’actionnaires » structure le procès-verbal : présences et quorum, documents mis à disposition, résolutions et résultat des votes.

Pour tout le cabinet

Une formule à plusieurs comptes se partage entre les collaborateurs ; chacun range ses comptes rendus par dossier client. L’export Word se fait à l’en-tête du cabinet, ou dans votre propre modèle Word.

Secret professionnel

Enregistrements chiffrés, hébergés en France, aucune réutilisation pour entraîner un modèle. Une fois le compte rendu validé, vous pouvez supprimer l’audio du serveur ; le contrat de sous-traitance des données est en ligne.