Ce que contient ce modèle
- Rendez-vous : Client, dossier, personnes présentes, date.
- Résultats et chiffres : Chiffres annoncés, repris à l’identique.
- Fiscalité et obligations : Obligations et options évoquées.
- Conseils donnés : Recommandations et leurs raisons.
- Décisions : Décisions réellement prises, une par ligne.
- Pièces et échéances : Tableau : pièce ou démarche, qui s’en charge, échéance.
Le document rédigé depuis l’enregistrement
Posez un ordinateur ou un téléphone sur la table et enregistrez la réunion. Duployé la transcrit, reconnaît qui parle et rédige ce document en suivant ces parties. Vous relisez en écoutant le passage de chaque phrase, puis vous exportez en Word ou en PDF.